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【行业分析】2024年国际空运物流市场展望

根据Xeneta的数据，行业分析师就2024年国际空运物流市场，预测可能出现以下五种结果，仅供参考。

1、需求预计将增长1-2%。

2、供应预计将增长2-4%。

3、现货费率将遵循经典的季节性模式。

4、绿色转型将减缓空运货运的增长。

5、货主和货运代理之间的长期价格协议。

影响空运货物量和费率的因素是庞大、复杂且易变的，因此这是一个与长期确定性或稳定性概念相抵触的市场。

一、消费支出

根据世界贸易组织（WTO）十月发布的数据，全球商品贸易量预计将在2024年增长3.3%。2024年的增长应该在今年4月预测的2023年1.7%的显著下调的背景下进行评估，今年的估计仅为0.8%。在先进经济体持续高通货膨胀和利率上升的情况下，这一年消费者支出持续受到冲击。

历史教训告诉我们，通货膨胀往往迅速上升，而下降的速度较慢，且有较长的尾部。

因此，在2024年上半年，由于借款成本上升和实际收入下降，可能仍会看到西方经济体的消费支出持续减弱。国际货币基金组织对中国2024年GDP的更新预测是比2023年的5.4%增长略低为4.6%。这种西方消费者支出疲软与中国制造强国停滞的混合局面可能意味着未来一年空运需求增长缓慢。

近年来，空运贸易的增长速度往往比世界贸易增长速度慢，而世界贸易与GDP增长的速度相当，而在1990年代和2000年代，世界贸易增长与GDP的比率为2。根据全球经济状况，预计2024年空运货物的年度增长将在计费重量体积方面为1-2%。

在2024年上半年，宏观经济环境似乎对全球贸易不利，但如果我们持乐观态度，随着中央银行放宽货币政策，下半年可能会有所好转。货主不要错过在2024年上半年以较低费率签订更长期合同的机会，尤其是如果消费支出在年底时确实增加，一些谈判优势会回归到服务提供商手中。货运代理由于低消费支出的影响（意味着对运输服务的需求减少），面临激烈的竞争，因此他们也可能渴望通过更长的合同来确保货物量。

二、“经典季节性”回归

随着2022年逐渐解除Covid限制，消费者将他们的支出从商品转移到服务。这导致2022年Q4空运需求同比急剧下降9%，从2021年Q4市场创纪录的高点下降。

这一下行趋势在2023年持续，截至目前为止，全球空运货物需求同比下降了2%，与2022年同期相比。这一趋势在最近几个月有所减缓，十月份标志着自2022年3月以来的首次增长。十月份全球制造业采购经理人指数是连续14个月下降。这再次表明了今年余下时间内空运货物需求低迷，且没有传统的旺季。

在经历了四年的波动之后，2024年是否终将迎来经典空运市场季节性需求的回归呢？答案很可能是“是”。

自2022年下半年以来，许多极端的市场波动已经得到纠正，全球经济状况可能会在2024年下半年显示出一些改善。由于在经济好转时，空运需求通常增长更快，因此我们可能在2024年Q3甚至更早的时候看到季节性需求的回归信号。

三、船公司的可靠性将继续影响对空运的需求

海运市场发生的事情通常会影响空运市场，正如我们在Covid造成的混乱中所看到的那样。

在过去的一年里，货主和货运代理经常提到，随着全球供应链从疫情中恢复，将货物从空运转回海运的模式转变。随着全球经济疲软，海运市场的需求减少，供应过剩。反过来，海运费率已经回落到疫情前的水平，并且可靠性得到了改善。更可靠的海运网络意味着对空运的紧急需求减少。直到海运行业再次受到另一场尚不为人知的风暴的影响...

正如过去几年所见，航空运输对涉及其它运输方式的市场干扰非常敏感。无论是海运、铁路还是卡车运输，都可能对空运货物产生重大影响。

例如，航运联盟的瓦解和欧洲委员会（EC）取消反垄断豁免将影响从明年开始的海上集装箱运输。如果船公司未能与新的联盟规定对需求变化匹配的话，空运市场可能会利用这类事件。联盟的重组很可能会影响东北亚到欧洲贸易，因为联盟在这条航线上占主导地位。当反垄断豁免于2024年4月25日结束时，货主们应密切关注这一贸易的发展。巴拿马运河的干旱将持续到2024年，即使是小小的溢出也可能对空运造成重大影响，考虑到运河中运输的集装箱体积之大。美国东海岸和墨西哥湾地区的工会行动也可能为空运提供机会。在2023年看到的美国西海岸工业纠纷造成的混乱，暗示了当国际码头工人协会和美国海上时间联盟之间的现有合同于明年9月30日到期时，可能会发生什么。

四、由于更环保的政策，刮起了不同的风

没有哪个行业能够免于环保政策的影响，而航空运输往往是受到更多审查的行业之一。

随着Covid危机渐行渐远，环境问题，或许曾经被搁置一旁的问题，已经重新回到了人们的视野，货主对减少供应链中的碳排放的需求正在增加。如果货主希望使他们的供应链脱碳，那么简单的解决方案当然是减少对更污染的空运的依赖，转而选择更清洁的海运。但当海运已经占据全球货物运量的97%时，通过这种方式减少碳排放的空间是非常有限的。考虑到全球80%的能源来自化石燃料，这就代表着一个显著的减碳机会。

在全球供应链的情况下，绝大多数货物已经通过海洋运输，因此简单地提高海运的环保性的空间并不大。明确一点，这并不意味着空运货物是无关紧要，它是并将继续是全球供应链的关键组成部分。这可能意味着未来对空运货物需求的增长将减缓。

市场力量总有一种切入的方式，最终，如果由于碳排放政策导致空运变得效率低下或更昂贵，货主将选择其他替代方案。当海运不是最佳选择时，空运货物仍然是全球人道主义服务的重要运输方式，如食品援助和医疗用品，新鲜产品的出口也支持发展中国家的经济增长。因此，虽然人们普遍认识到必须采取更多措施来减少碳排放，但空运货物是全球依赖的一个微妙的生态系统。在平衡所有这些考虑因素方面将是重要的，但同样也是困难的。

五、全球运力增长

货舱运力在2023年出现复苏，到10月份已经达到了2019年同月的水平。然而，这一复苏在各个地区之间不平衡。例如，跨大西洋市场是最早解除Covid限制的市场之一，已经看到运力超过了大流行前水平的12%。同样，北美和拉丁美洲之间的运力通过增加的贸易流量已经超过了大流行前的水平。相比之下，由于东北亚国家较晚解除Covid限制，亚洲到欧洲和北美的货舱运力落后。

对于2024年，预计亚洲，尤其是东北亚，将继续推动空运货物运力的增长。值得注意的是，到明年年底，东北亚到欧洲和北美的跨洲长途航班可能完全恢复。此外，2024年中国和美国航空当局取消Covid飞行限制，航班会从今年11月的每周70班增加到每周340班，并恢复到Covid前水平。

然而，地缘政治紧张局势短时间内不会消失，甚至可能升级。例如，乌克兰和俄罗斯之间的战争将继续影响空运，因为飞行需要避开受限制的空域而变得更长。以色列和加沙的冲突以及人道主义危机还将在未来数月内在整个地区引发持续的不确定性。

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